M&Aと聞くと難しく感じられるかもしれませんが、進め方は決まった手順に沿って一段階ずつ進みます。全体の目安期間は半年〜1年程度です。
どの段階でもご検討を中止・撤回いただくことが可能です。また、ご紹介する案件情報（ノンネームシート・企業概要書等）や貴社の情報は、秘密保持契約に基づき厳重に管理いたしますので、安心してご検討いただけます。
譲受をご検討になった理由や、ご希望の条件をお伺いします。
具体的に行うこと
- 譲受目的の確認（新規事業展開、事業エリアの拡大、既存事業とのシナジーなど）
- ご希望の事業エリア・事業規模・業種の確認
- ご予算・資金調達方針の確認
- 譲受後の運営方針の確認
本格的にご支援を開始するにあたり、弊社との間で秘密保持契約（NDA）と業務委託契約を締結します。ご紹介する案件情報の取り扱いや今後のご支援内容・進め方を明確にした上で、次のステップに進みます。
ヒアリング内容をもとに、案件探索の基準を整理します。
整理する項目（一例）
- ご希望の事業エリア・業種・事業規模
- 想定される譲受予算・資金調達方法
- シナジーを見込む分野（人材確保、拠点拡大、稼働率向上など）
整理した基準に沿って、社名を伏せた匿名の案件紹介資料（ノンネームシート）をご案内します。
記載されている内容
- 業種・所在地・売上高・利益状況・譲渡理由・特徴や強み（社名は伏せられています）
ご紹介した案件の中からご関心をお持ちいただいたものについて、弊社を通じて先方（売主様）へ関心をお伝えします。この段階では、まだ貴社名は開示しません。
対象企業の詳細情報を確認するにあたり、社名や詳細情報を開示する前に、対象企業（売主様）との間で「知り得た情報を第三者に漏らさない」という契約を結びます。
NDA締結後、対象企業のより詳しい資料（企業概要書）が開示されます。
記載されている内容
- 会社概要・財務状況・組織体制・顧客構成・人員構成・設備一覧・将来計画
売り手・買い手双方の経営者が直接お会いし、条件面だけでなくお人柄や考え方を確認し合います。
主な確認事項
- 経営理念・従業員の処遇・引継ぎ方針・譲渡後の運営方針
トップ面談等を踏まえ、「この条件で譲り受けたい」というご意向を示す提案書（意向表明書）を、弊社を通じて先方へご提出いただきます。この時点ではまだ正式な契約ではありません。
記載内容
- 希望価格・スキーム（株式譲渡か事業譲渡か）・独占交渉権の希望・DD実施予定
価格や進め方など、主要な条件について双方で合意します。
記載内容
- 譲渡価格の目安・独占交渉期間・DDの実施・秘密保持
貴社（買主様）が、専門家（弁護士・会計士等）を通じて対象企業の実態を詳しく調査します。
主な調査項目
- 財務DD・税務DD・法務DD・労務DD・ビジネスDD
デューデリジェンスの結果を踏まえて、価格や契約条件を最終調整します。
選択したスキームに応じて、正式な契約を締結します。
スキームの例
- 株式譲渡契約（SPA）／事業譲渡契約（APA）
譲渡代金の決済と、権利の移転を行います。
事業譲渡の場合
- 譲渡代金のお支払い・資産の引き渡しを受ける・従業員の転籍手続き・賃貸借契約の引継ぎ・各種契約の移管
M&A成立後、円滑に運営を引き継いでいくための統合作業です。貴社には、対象企業の従業員やご利用者様への説明、取引先の引継ぎ、システム移行、組織統合などを主体的に進めていただきます。
主な内容
- 従業員への説明・ご利用者様への説明・取引先の引継ぎ・システム移行・組織統合
| ノンネームシート | 社名を伏せた、匿名の会社紹介資料 |
| NDA | 秘密保持契約。知り得た情報を第三者に漏らさないことを約束する契約 |
| IM（企業概要書） | NDA締結後に開示される、対象企業の詳細な情報をまとめた資料 |
| LOI（意向表明書） | 買主から提出する「この条件で譲り受けたい」という提案書。正式契約ではない |
| MOU（基本合意契約） | 価格や進め方など、主要な条件について交わす合意書 |
| DD（デューデリジェンス） | 買主が対象企業の実態を詳しく調べる調査手続き |
| SPA／APA | 最終契約書。株式譲渡契約（SPA）または事業譲渡契約（APA） |
| PMI | 成約後、両社の運営を円滑に統合していく作業 |